上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南

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PDF版本: 《上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南(含附件)》

各市场参与人:

为方便发行人与主承销商做好科创板首次公开发行股票发行与上市工作,推动科创板股票发行与承销业务顺利开展,根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关业务规则,上海证券交易所(以下简称本所)制订了《上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》,现予以发布,并自发布之日起施行。

上述业务指南全文可至本所网站(http://www.sse.com.cn )“规则”下的“本所业务指南与流程”栏目查询。

特此通知。

上海证券交易所
二〇一九年六月二十一日

为方便发行人与主承销商做好科创板首次公开发行股票发行与上市工作,推动科创板股票发行与承销业务顺利开展,根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关业务规则,制定本指南。

一、发行与上市总体流程

上交所科创板首次公开发行股票发行与上市业务总体流程主要包括发行上市前准备工作、发行业务流程、上市业务流程三个阶段。

首次公开发行股票并在科创板上市的发行人,经证监会同意注册后,可以在注册有效期内自主选择发行时点,启动发行前需通过发行承销业务系统报备发行方案,上交所在5个工作日内无异议的,可以正式启动发行。启动发行后,发行人需将发行上市阶段的信息披露、发行申请文件、上市申请文件等有关发行上市的材料通过发行承销业务系统向上交所提交。

首次公开发行股票发行与上市业务中,一些重要日期定义为:网下初步询价开始日定义为X日,新股网上网下发行日定义为T日,新股上市交易日定义为L日,网上路演日定义为R日,该定义适用于全文。

除非另有说明,本文中所称日期均指交易日。

二、发行上市前准备工作
(一)发行上市相关业务准备

发行人首次公开发行股票经科创板上市委员会审议通过后,如有重大疑难事项或规则理解适用方面有重大问题的,可通过发行承销业务系统预约,与上交所预沟通。

(二)提交发行方案及申请代码

发行人首次公开发行股票并在科创板上市经证监会同意注册后,可通过发行承销业务系统向上交所报送发行方案。发行方案中需要明确本次发行股份数量、战略投资者的名单及承诺认购金额或股票数量、网下网上初始发行数量、超额配售选择权的设置、发行阶段的时间安排等内容。发行方案具体提交文件见下表。上交所5个工作日内无异议的发行人可启动发行工作。

序号 发行方案需报送文件名称 报送时点
1 发行方案 当日13:00前
2 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告 当日13:00前
3 投资价值研究报告 当日13:00前
4 证监会同意注册的决定 当日13:00前
5 发行人、主承销商、会计师事务所及律师事务所关于会后事项的承诺函 当日13:00前
6 战略配售方案(如有) 当日13:00前
7 主承销商和律师对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在禁止性情形进行核查专项核查报告和法律意见书,发行人就核查事项出具的承诺函(如有) 当日13:00前
8 高管和核心员工参与战略配售的,设立专项资产管理计划的合同、专项资产管理计划完成基金业协会或银保监会备案的证明文件 当日13:00前
9 超额配售选择权实施方案(如有),方案中应写明使用超额配售股票募集的资金买入股票的账户(如有) 当日13:00前
10 关于延期交付的相关协议等(如有) 当日13:00前
11 关于申请科创板证券代码以及简称的函(附件1-3,1-3-1) 当日13:00前

注:当日13:00后提交的,当日不纳入《实施办法》第二十五条规定的5个工作日内。

发行人与主承销商在提交发行方案的同时,可以通过顺序排号或自主选号的方式确定证券代码,并在发行方案中一并提交《关于申请科创板证券代码以及简称的函》(附件1-3,1-3-1)。

采用顺序排号的,由发行承销业务系统自动分配证券代码,逢4或13结尾可顺延一位。

采用自主选号的,发行人及主承销商可在688001-688500代码段中自主选择,且无需支付或者承诺支付选号费用。已使用证券代码数量达到100个后,新增启用688501-688600代码段,后续按照前述方式顺次启用新代码段。发行人与主承销商可在全部已启用代码段范围内自主选择尚未使用的证券代码。

主承销商通过发行承销业务系统将发行方案与选定代码一并提交,若发行方案有异议未通过的,发行人与主承销商需重新提交发行方案并进行选号操作,原选定代码不保留。

证券简称,原则上取公司全称中的三至四个字;证券扩位简称,原则上取公司全称中的四至八个字。并确保上述简称不与沪深交易所上市公司及新三板挂牌公司重名。发行人及主承销商公告及相关文件仍以证券简称为准。

发行方案无异议通过后,发行人与主承销商应按照发行方案中列明的时间表和发行承销相关工作安排推进发行与上市阶段工作。启动发行后,发行人与主承销商不得再对发行方案作出修改。如因特殊情况需要对发行方案作出重大调整的,应当及时通知上交所。

(三)录入公司基本信息

发行人及主承销商发行方案经上交所无异议通过后,主承销商可通过发行承销业务系统录入公司基本信息。其中带*健为必填项。基本信息录入完成,上交所无异议后可进入公告上传及后续阶段。

三、发行业务指南
(一)发行方式概述

首次公开发行股票并在科创板上市的股份公司发行股票,按照《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等有关规定,应通过询价的方式确定发行价格。常用的发行方式为:采用向战略投资者配售(如有)、网下向询价对象配售和网上申购定价发行相结合的发行方式。其中,网下向询价对象配售确定发行价格的方式主要有两种:

1、初步询价后直接确定发行价格;

2、初步询价先确定发行区间,再通过累计投标询价确定发行价格。

如未采用上述发行方式,请提前与上交所沟通,确定发行方式。

(二)股票发行申请、发行准备及发行流程图

新股初步询价时间段为1天,网上网下申购时间段为1天。原则上,初步询价起始日之前3天或更早,发行人应将发行申请文件提交发行承销管理系统。

(三)发行工作具体流程

为完成首次公开发行股票并在科创板上市,经证监会同意注册后,发行人及主承销商可向上交所报备发行与承销方案,同时应就网下电子化发行操作细节与上交所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“登记公司”)进行充分沟通,做好相关准备工作。

上交所在收到发行与承销方案后5个工作日内无异议的,发行人与主承销商可以在发行承销业务系统录入公司基本信息,录入时间为当日14:30前,基本信息提交上交所无异议后,可刊登《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》、《首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》,启动发行工作。

通常情况下,发行工作具体流程如下:

X-3日或之前:

1、主承销商在发行承销业务系统新建《首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》两条公告记录,公告日期为下一交易日。

2、主承销商将下表中非上网上报、仅存档的文件(1-7项,11-12项)作为《首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》的附件一并提交上交所发行承销业务系统(不晚于X-3日15:00)并无需勾选上网或上报的披露类型。

需提交材料:

序号 文件名称 报送时间 披露类型 提交方式方式
1 拟上市公司预安排发行、上市日期申请表(附件1-1) X-3日15:00或之前 非上网上报,仅存档 作为《初询公告》附件提交
2 上海证券交易所新股发行上市业务自查和承诺反馈表(附件1-2) X-3日15:00或之前 非上网上报,仅存档 作为《初询公告》附件提交
3 关于通过上海证券交易所交易系统上网发行股票的申请(附件1-4) X-3日15:00或之前 非上网上报,仅存档 作为《初询公告》附件提交
4 网下发行电子化委托书(附件1-5) X-3日15:00或之前 非上网上报,仅存档 作为《初询公告》附件提交
5 提交报备文件与对外披露文件一致的承诺函(附件1-6) X-3日15:00或之前 非上网上报,仅存档 作为《初询公告》附件提交
6 股票发行表格-初步询价(附件1-7) X-3日15:00或之前 非上网上报,仅存档 作为《初询公告》附件提交
7 《首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》 X-3日15:00或之前 上网、上报、存档 公告
8 《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及必备附件 X-3日15:00或之前 上网、存档 公告
9 主承销商经办人员的证明文件、主承销商出具的由董事长或者总经理签名的授权书 X-3日15:00或之前 非上网上报,仅存档 作为《初询公告》附件提交
10 发行人经办人员的证明文件、发行人出具的由董事长或者总经理签名的授权书 X-3日15:00或之前 非上网上报,仅存档 作为《初询公告》附件提交

3、主承销商联系报社刊登《首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》,同时将《首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及《附录》(附录包含发行保荐书、财务报表及审计报告、盈利预测报告及审核报告(如有)、内部控制鉴证报告、经注册会计师核验的非经常性损益明细表、法律意见书及律师工作报告、公司章程(草案)、中国证监会同意本次发行注册的文件、其他与本次发行有关的重要文件)上传至发行承销业务系统进行挂网。

《首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》、《附录》将于当晚24:00自动上网。

挂网文件上网后请主承销商登录上交所官网查看公告文件标题、日期、正文等信息是否正确,如有问题,请及时与上交所联系(每日披露文件命名规范请参考附件1-16,后续文件均按此流程操作)。

4、询价用户在证券业协会获得资格后,可通过具备承销商资质的券商为其代办并开通CA证书以便于其参与网下IPO询价。详见上交所官网《上交所IPO网下申购平台网下投资者数字证书业务办理流程说明》。

5、发行人须根据要求向上交所提交申请材料申领CA证书;上交所CA中心联系电话021-68814725。具体操作流程详见上交所官网数字证书申请说明。注:发行人须在公司上市前完成CA证书的办理。

6、发行人将公司的LOGO矢量图(或者LOGO大图)上传至发行承销业务系统。

7、发行人及主承销商应

①尽早联系好报社关于后续刊登公告事宜;

②尽早联系武汉机构投资者服务有限公司上海分公司(摇号执行机构)、上海市东方公证处(公证处)沟通摇号事宜;

③尽早联系好上证路演中心安排网上路演;

④上证路演中心为上市公司提供上市仪式拍摄直/录播服务,本项服务免费。

X-1日或之前:

1、《首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》见报、见上交所网站;

2、《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及必备附件见上交所网站。

3、X-1日上午10点前主承销商需要通过上交所网下IPO系统录入并提交初步询价参数,并在同一页面上传投资价值研究报告。

4、X-1日上午10:15分,主承销商在《首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》后点击制作通知单,选择《科创板新股(存托凭证)网下初步询价通知》并点击提交。

5、中午12:00网下IPO系统从证券业协会下载机构名单和配售对象名单,主承销商12:00前通过网下IPO系统完成初步询价参数确认。

6、12:30-21:00,发行人和主承销商在网下IPO系统剔除不满足其要求的网下投资者及配售对象(含关联方剔除)。

7、在初步询价过程中,主承销商不能增加配售对象名单。

8、X-1日收盘后,网下IPO系统获得X-2日收盘的市值数据,用于校验参与初步询价的资格,市值不满足要求的询价用户不能参与初步询价。

9、21:00后,网下IPO系统剔除不满足市值要求的网下投资者及配售对象。

10、网下IPO系统的使用方法见上交所官网【《网下IPO系统用户手册》http://www.sse.com.cn/services/ipo/rules/ 】

X日,初步询价:

1、初步询价报价阶段,同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过三个,所有报价需一次性提交,可多次提交,以最后一次提交为准。

2、申购平台记录本次发行网下投资者申购记录。在初步询价截止后,主承销商可以从申购平台获取初步询价报价情况。

3、初步询价原则上安排一天。

T-3日或之前:

1、主承销商在发行承销业务系统新建《首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》记录,并将该公告上传至发行承销业务系统;

《首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》将于19:00自动上网。

挂网文件上网后请主承销商登录上交所官网查看公告文件标题、日期、正文等信息是否正确,如有问题,请及时与上交所联系(每日披露文件命名规范请参考附件1-16,后续文件均按此流程操作)。

2、主承销商联系报社、上交所网站于次日刊登。

需提交材料:

序号 文件名称 报送时间 披露类型
1 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告 T-3日15:00或之前 上网、上报、存档

T-2日:

1、《首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》见报、见上交所网站。

2、主承销商在发行承销业务系统新建《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》《首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》记录,并上传公告,同时录入《科创板新股(存托凭证)网上定价发行通知(按市值申购)》通知单。

注:主承销商同时应提交并披露主承销商和律师对战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在禁止性情形进行核查的专项核查报告和法律意见书。

《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》《首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》等文件将于当晚24:00自动上网。

挂网文件上网后请主承销商登录上交所官网查看公告文件标题、日期、正文等信息是否正确,如有问题,请及时与上交所联系(每日披露文件命名规范请参考附件1-16,后续文件均按此流程操作)。

3、《专项核查报告》《法律意见书》《股票网上发行表格-按市值申购发行》《股票网下发行表格》作为《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》的附件同步提交。

《专项核查报告》《法律意见书》需上网、上报。

《股票网上发行表格-按市值申购发行》《股票网下发行表格》无需上网上报。

4、如出现《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第十条规定的情形,则需要发布《首次公开发行股票并在科创板上市初步询价结果及推迟发行公告》,发行时间表相应推迟。具体请参考《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第五十四条规定。

5、主承销商需于15:00前确认有效配售对象,主承销商应根据有关规定和发行人、主承销商事先确定并公告的有效报价条件,剔除最高报价部分的初步询价报价及其对应的拟申购数量(注:低于发行价的报价无需剔除)。

6、主承销商需于15:30前在发行承销业务系统录入科创板新股网上定价发行通知(按市值申购)。

需提交材料:

序号 文件名称 报送时间 披露类型
1 股票网上发行表格——按市值申购发行(附件1-8) T-2日15:00或之前 非上网上报,仅存档
2 股票网下发行表格 T-2日15:00或之前 非上网上报,仅存档
3 《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》 T-2日15:00或之前 上网、上报、存档
4 《首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》 T-2日15:00或之前 上网、上报、存档
5 《首次公开发行股票并在科创板上市初步询价结果及推迟发行公告》(如有,一般延一周暂缓适用) T-2日15:00或之前 上网、上报、存档
6 主承销商关于战略投资者的专项核查报告 T-2日15:00或之前 上网、上报、存档
7 律师关于战略投资者核查的专项法律意见书 T-2日15:00或之前 上网、上报、存档

需录入通知单:

序号 通知单名称 录入时间 录入方式
1 科创板新股(存托凭证)网上定价发行通知(按市值申购) T-2日15:30或之前 通过发行承销业务系统

T-1日:

1、网上路演。

2、《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(或者《初步询价结果及推迟发行公告》)、《首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》等文件上网上报。发行公告后附投资者报价信息表可不登报,只需挂网。

3、主承销商需于15:30前,通过网下IPO系统录入并提交确定的股票发行价格(或发行价格区间)等申购参数。

4、主承销商需于15:40分在发行承销业务系统《首次公开发行股票并在科

创板上市发行公告》后点击制作通知单,并在对应的《科创板新股(存托凭证)网下定价发行通知》中点击提交。

5、17:00前主承销商在网下IPO系统完成定价(或累计投标询价)发行参数确认。

6、17:00后网下IPO系统自动进行低价剔除。

T日,网上网下发行日

1、新股网上网下发行。

2、主承销商在发行承销业务系统新建《首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》记录。同时,需在该公告后点击制作通知单,制作《科创板新股(存托凭证)首发价格及配售情况表(回拨后)》《科创板新股(存托凭证)网上网下发行回拨后数量价格通知单》《首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》需补充完整回拨情况后上传。

3、在申购阶段,主承销商可于申购截止日(T日)15:00后,查询并下载网下申购结果。

4、T日主承销商须于15:30前在网下IPO系统确认有效申购数据。

注:只能直接进行确认,无法进行剔除操作。

5、主承销商根据16:15前在发行承销业务系统下载的《证券上网发行申购结果情况报表》于16:45前通过发行承销业务系统制作《科创板新股(存托凭证)首发价格及配售情况表(回拨后)》。

注:发行价确定方式为初步询价后定价发行的,需正确填写确定的发行价格,发行价确定方式为累计投标询价发行的,该通知单于21:00前完成录入。

6、主承销商在发行承销业务系统录入《科创板新股(存托凭证)网上网下发行回拨后数量价格通知单》。

注:如果采用初步询价后定价发行,《科创板新股(存托凭证)网上网下发行回拨后数量价格通知单》需于17:15分前完成录入。如果采用累计投标询价发行,科创板新股网上网下发行回拨后数量价格通知单需于21:00前完成录入。

7、17:15,上交所根据确认后的网上网下发行数量(即回拨后配售情况表由主承销商提供)制作《证券上网发行中签情况报表》,主承销商可通过发行承销业务系统下载。

8、主承销商于下午18:00前将《首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》上传发行承销业务系统。

《首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》文件将于当晚24:00自动上网。

挂网文件上网后请主承销商登录上交所官网查看公告文件标题、日期、正文等信息是否正确,如有问题,请及时与上交所联系(每日披露文件命名规范请参考附件1-16,后续文件均按此流程操作)。

注:发行价确定方式为累计投标询价发行的,该公告可于21:00前完成提交。

9、主承销商联系摇号执行机构和公证处,将最终的《证券上网发行中签情况报表》(附件1-9)提供给摇号执行机构,供T+1日摇号使用。

10、已参加网下发行的配售对象不能再进行网上申购。

需提交材料:

序号 文件名称 报送时间 披露类型
1 《首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》 T日18:00前 上网、上报、存档

需录入通知单:

序号 通知单名称 录入时间 录入方式
1 科创板新股(存托凭证)首发价格及配售情况表(回拨后) T日16:45或之前 通过发行承销业务系统
2 科创板新股(存托凭证)网上网下发行回拨后数量价格通知单 T日17:15或之前 通过发行承销业务系统

T+1日:

1、《首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》见报、见上交所网站;

2、主承销商于15:00前,通过“获配文件上传”功能上传初步的获配情况数据文件,将各配售对象网下获配应缴款情况,包括发行价格、获配股数、配售款、佣金比例、经纪佣金金额、应交款总额、证券账户、配售对象证件代码等数据上传至上交所网下IPO系统。数据接口文件格式见上交所官网【《网下IPO系统接口规格说明书(1.8版)》http://www.sse.com.cn/services/ipo/rules/】。

3、发行人、主承销商、摇号执行机构在公证处监督下,按照摇号规则组织摇号;

4、主承销商督促摇号执行机构上午11:00前将摇号中签号码表(附件1-10)发送至上交所。

5、主承销商新建《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》记录并将对应公告上传发行承销业务系统;中签结果公告后附投资者中签信息表可不登报,只需挂网。

《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》文件将于19:00自动上网。

挂网文件上网后请主承销商登录上交所官网查看公告文件标题、日期、正文等信息是否正确,如有问题,请及时与上交所联系。(后续文件均按此流程操作)

6、主承销商联系报社、上交所网站于次日公告。

需提交材料:

序号 文件名称 报送时间 披露类型
1 首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 T+1日15:00前 上网、上报、存档

T+2日:

1、《首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》公告见报、见上交所网站。

2、主承销商于17:30后通过其PROP信箱获取各配售对象截至T+2日16:00的认购资金到账情况。

3、主承销商对未在16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销。

4、网下IPO系统于21:30前,为参与网下申购的A、B类配售对象进行配号,配号完成后,将配号情况发送至发行承销业务系统。主承销商可于22:00前,通过发行承销业务系统查询配号情况。并将配号情况表发送摇号机构和公证处。

5、网下A、B类投资者可于当日21:30-22:00或T+3日早上6:00后前通过网下IPO系统查询自己的配号情况,或登录网下IPO系统移动端查询。

T+3日:

1、发行人、主承销商、摇号执行机构在公证处监督下,按照摇号规则组织网下摇号,并于11:30前将摇号结果反馈至上交所。

注:网下摇号中签情况须在《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中披露。

2、主承销商于14:00前通过“配售结果上传”功能上传最终确定的配售结果数据文件。

3、主承销商新建《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》记录并将对应公告上传发行承销业务系统,并在《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》后制作通知单中新建《科创板新股(存托凭证)网上网下发行及放弃认购数量通知单》,在《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》后附《新发网上网下发行及放弃认购数量表》(附件1-11)作为附件提交。

《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》等文件将于当晚24:00自动上网。

挂网文件上网后请主承销商登录上交所官网查看公告文件标题、日期、正文等信息是否正确,如有问题,请及时与上交所联系(每日披露文件命名规范请参考附件1-16,后续文件均按此流程操作)。

需提交材料:

序号 文件名称 报送时间 披露类型
1 新发网上网下发行及放弃认购数量表(附件1-13) T+3日19:00前 非上网上报,仅存档
2 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 T+3日19:00前 上网、存档
3 《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》 T+3日19:00前 上网、上报、存档

需录入通知单:

序号 通知单名称 录入时间 录入方式
1 科创板新股(存托凭证)网上网下发行及放弃认购数量通知单 T+3日19:00或之前 通过发行承销业务系统

T+4日:

1、《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》上网上报,招股说明书上网。

2、主承销商8:30后将认购资金扣除相关费用后缴付发行人,公布网下配售结果。发行人请会计师事务所检验募集资金到位情况,签署验资报告。

3、主承销商督促发行人尽快做好上市前准备工作。

4、《上市申请书》作为《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》的附件补充上传。

注:如投资者放弃认购的股票根据发行人和主承销商事先确定并披露的其他方式处理的,需按事先在公告中约定的方式进行,并及时公告。

需提交材料:

序号 文件名称 报送时间 披露类型
1 上市申请书(附件2-2) T+4日10:00前 非上网上报,仅存档
(四)主承销商IPO网下申购平台操作时间节点

(X日为初步询价开始日,T日为网上网下申购日)

时间节点 IPO网下申购平台操作主要时间节点
X-1日 主承销商应于初步询价开始日前一交易日(X-1日)10时前,通过平台录入并提交证券代码、发行人名称等初步询价相关参数,启动网下发行;
主承销商应于初步询价开始日前一交易日(X-1日)12时前在平台完成参数确认。
主承销商应于初步询价开始日前一交易日(X-1日)21时前在平台剔除不满足其要求的网下投资者名单。
T-2日 主承销商应于申购开始日前二个交易日(T-2日)15时前,在平台剔除最高报价部分的投资者。
T-1日 主承销商应当在申购开始日前一个交易日(T-1日)15时30分前,通过平台录入并提交确定的股票发行价格(或发行价格区间)等申购参数,并在申购开始前完成相关参数确认,启动网下发行。
主承销商应当在申购开始日前一个交易日(T-1日)17时前在平台确认网下发行参数。
T日 主承销商可于网上网下申购日(T日)15时后,查询并下载申购结果。
主承销商应于网上网下申购日T日15时30分前确认有效申购数据。
T+1日 主承销商应于网上网下申购日后一个交易日(T+1日)15时前上传新股网下配售对象获配数据文件。
T+3日 主承销商应于网上网下申购日后三个交易日(T+3日)14时前通过“配售结果上传”功能上传最终确定的配售结果数据文件。
(五)各相关机构联系方式
机构名称 部门 电话及传真
上交所 发行承销管理部 021-68808888(总机)
021-68807704(传真)
登记公司(上海分公司) 存管部 021-38874800(总机)
交收部 021-38874800(总机)
上交所信息公司 CA证书 021-68814725
上证路演中心 021-68819466;021-68791160
上市仪式服务机构 上证金融服务公司 021-68800360
021-68810506
摇号执行机构 武汉机构投资者服务有限公司上海分公司 021-61002379(传真)
021-61002391;021-61017680
摇号公证机构 上海市东方公证处 021-52288508(传真)
021-62559556
四、上市业务指南
(一)新股上市申请、上市准备及上市流程图

(二)上市工作具体流程

一般情况下,新股在发行结束后八个交易日内安排上市(如遇重大事件须视情况顺延)。

L-3日:

发行人、主承销商完成股份登记及募集资金验证工作。

L-2日:

1、主承销商联系报社刊登上市公告书;

2、主承销商15:00前在发行承销业务系统上传下表中1-24全套文件;

3、主承销商15:30前在发行承销业务系统新建《首次公开发行股票科创板上市公告书》记录并上传该公告,《公司章程》作为《首次公开发行股票科创板上市公告书》的附件上传,同时在制作通知单中制作《科创板新股(存托凭证)上市通知》。

《首次公开发行股票科创板上市公告书》将于19:00自动上网。

挂网文件上网后请主承销商登录上交所官网查看公告文件标题、日期、正文等信息是否正确,如有问题,请及时与上交所联系。

4、主承销商从上交所取得上市费用缴纳通知(附件2-6),并通知发行人尽快到上交所财务部缴纳上市费用。

5、发行人及保荐机构在发行承销业务系统上传全套上市申请文件,L-2日必须全部交齐。

发行人应从上交所领取“上市费用缴款通知”(附件2-6),上交所财务部收到发行人缴纳的上市有关费用后开具发票。发行人需在新股上市日前完成上市年费、初费的缴纳,具体缴费标准参见附件2-6及上交所网站。

需提交材料:

序号 文件名称 报送时间 披露类型
1 上市表格(附件2-1)(注1) L-2日15:30前 非上网上报,仅存档
2 按照《上海证券交易所科创板股票上市公告书内容与格式指引》编制的《首次公开发行股票科创板上市公告书》 同上 上网、上报、存档
3 首次公开发行结束后发行人全部股票已经中国结算上海分公司托管的证明文件 同上 非上网上报,仅存档
4 首次公开发行结束后具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告 同上 非上网上报,仅存档
5 律师事务所出具的法律意见书 同上 非上网上报,仅存档
6 保荐机构出具的上市保荐书(附件2-3) 同上 非上网上报,仅存档
7 承销及保荐协议 同上 非上网上报,仅存档
8 持股5%以上股东持股情况表(附件2-4) 同上 非上网上报,仅存档
9 申请股票上市的董事会和股东大会决议 同上 非上网上报,仅存档
11 营业执照复印件及关于及时办理工商登记变更的承诺函 同上 非上网上报,仅存档
12 公司章程 同上 上网、存档
13 依法经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的发行人最近三年的财务会计报告 同上 非上网上报,仅存档
14 关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的情况说明(注2)和《董事(监事、高级管理人员)声明及承诺书》(注3) 同上 非上网上报,仅存档
15 发行人拟聘任或者已聘任的董事会秘书的有关资料(简历、关于聘任该董事会秘书的董事会决议) 同上 非上网上报,仅存档
16 首次公开发行后至上市前按规定新增的财务资料和有关重大事项的说明(如适用) 同上 非上网上报,仅存档
17 首次公开发行前已发行股份持有人持股锁定承诺 同上 非上网上报,仅存档
18 上海证券交易所科创板股票上市规则第2.4.4条所述的承诺函(发行人应当在上市公告书中披露上述承诺) 同上 非上网上报,仅存档
19 保荐代表人的证明文件、保荐机构向保荐代表人出具的由董事长或者总经理签名的授权书,以及与上市保荐工作有关的其他文件 同上 非上网上报,仅存档
21 发行人经办人员的证明文件、发行人出具的由董事长或者总经理签名的授权书 同上 非上网上报,仅存档
22 发行人及其董事、监事、高级管理人员根据上海证券交易所科创板股票上市规则第2.1.6条对上市申请文件作出的保证 同上 非上网上报,仅存档
23 募集资金专户存储三方监管协议(附件2-5) 同上 非上网上报,仅存档
24 上交所要求的其他文件 同上 非上网上报,仅存档

注1:由于沪港通的推出,凡在香港有H股已经上市的,再申请到上交所A股市场上市,需在上市表格中填写H股代码和H股英文简称。

注2:董事、监事和高级管理人员提交持有的股票账户及持有本公司股票的情况时应注意:(1)如持有多个股票账户,应全部申报;(2)如使用曾用名开立过股票账户,应一并申报;(3)保荐人应将相关人员的现用名及身份证号码、曾用名及身份证号码(如有)一并报送中国结算上海分公司查询,并将查询结果与相关人员的报送情况进行核对。

注3:董事、监事、高级管理人员在填写声明与承诺书时应注意:(1)声明人为境外人士的,原则上应在中文文本上签字,如特殊情况需使用英文文本,则应经境内公证机关公证,或由律师对中英文文本一致性发表见证意见。(2)声明人和声明人配偶、父母、年满18周岁具有民事行为能力的子女及其配偶、兄弟姐妹均应填写姓名和身份证号码;(3)相关栏目如不适用应注明“无”。

需录入通知单:

序号 通知单名称 录入时间 录入方式
1 科创板新股(存托凭证)上市通知 L-2日15:30或之前 通过发行承销业务系统

L-1日之前:

1、《首次公开发行股票科创板上市公告书》见报、见上交所网站,《公司章程》见上交所网站;

2、上市仪式准备工作(见下文上市仪式);

3、上市仪式当天直/录播相关事项准备工作(如有)。

L日:

1、签署股票上市协议(一式二份,内容由保荐机构填写);

2、公司股票正式上市。

L+10日内:

在全部发行工作完成后10个工作日内,主承销商应当将承销总结报告、募集资金验资报告(L-2日已提交,如无更新可不用重复提交)、战略投资者缴款验资报告、新股配售经纪佣金验资报告、专项法律意见书(L-2日已提交,如无更新可不用重复提交)、保荐承销协议(含补充承销协议)、承销团协议(如有)、战略投资者认股协议等文件通过发行承销业务系统向上交所报备。

行使超额配售选择权的:

在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的5个工作日内,获授权的主承销商应将超额配售选择权的实施情况以及使用超额配售股票募集资金买入股票的完整记录通过发行承销业务系统一并上传。

(三)上市公告书披露事项

1、参考上交所官网《关于发布科创板证券上市公告书内容与格式指引的通知》。

2、《关于发布科创板公司董事(监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人)声明及承诺书的通知》。

(四)上市仪式

上市公司股票首次在上交所挂牌上市,上市当日可在上交所举行上市仪式。由上交所所属子公司上证金融服务公司(以下简称“上证金服”)负责仪式的安排和协调,上市公司配合并按要求共同做好上市仪式工作。

X日:确定企业上市仪式个性化需求。

L-3日之前:

1、上市公司确认上市仪式方案;

2、上市公司准备上市仪式所需材料(上市仪式指南、报送表、保障单、上市企业风采展示);

3、上市公司确认是否需要上市仪式直/录播服务/同步直播。

L-3日:

1、上市公司提交上市仪式贵宾名单和企业上市风采微信号发布内容;

2、上市公司报送相关材料(上市仪式指南、报送表、保障单、上市企业风采展示)。

L-1日:

上市公司现场确认所有准备工作。

L日:

上市仪式当日主要分为企业上市、上交所企业上市服务微信公共平台发布二项活动:

1、企业上市主要包括签署股票上市协议书(一式四份),具体流程请见附件2-9。

2、微信公众服务号发布上市风采,为企业做线上宣传,企业必须在L日前提供所需材料,此项服务活动免费,具体上市公司风采模板由上证金服提供。

3、上市仪式直/录播服务由上证路演中心提供,旨在为上市公司记录上市珍贵时刻,增加公司宣传渠道,增进投资者、企业及上交所之间的沟通。服务包括直播上市仪式过程(9:15-9:30,可选项)、录制公司上市当天过程(公司到达交易所至上市仪式结束)并制作3分钟左右上市精彩剪辑两项内容,视频将在上交所官网(www.sse.com.cn )、上证路演中心网站(roadshow.sseinfo.com)以及微信公众号(上证路演中心/sse_roadshow)同步发布,本项服务免费(上市仪式直/录播流程详见附件2-9)。

五、发行期间新股暂停、恢复及终止的情况处理
(一)

主承销商务必在第一时间通知上交所关于新股的暂停、恢复及终止发行情况,以便上交所进行业务及技术处理。

(二)

新股暂停后恢复发行在初询前后的处理方式:

1、未完成初询

(1)新股在初询期间暂停发行后,立即恢复发行的,原初询数据保留,继续发行流程;

(2)新股在初询期间暂停发行,一段时间后恢复发行的,可按发行人申请重启发行。

2、已完成初询

新股已完成初询,暂停后恢复发行的,主承销商应督促发行人在新的T-2日在发行承销业务系统提交发行公告,并确保发行公告于新的T-1日见报、见网。

六、附则

特别说明

一、本指南仅为方便有关机构及人士在上海证券交易所办理首次公开发行股票并在科创板上市业务之用,并非上交所业务规则或对规则的解释。如本指南与国家法律、法规及有关业务规则发生冲突,应以法律、法规及有关业务规则为准。

二、上交所将根据需要随时修改本指南,恕不另行通知。

三、上交所保留对本指南的最终解释权。

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